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稀土资æº

预期增储496万å¨ï¼Œä¸­å›½ç¨€åœŸç§°æ–°å¢žç¨€åœŸèµ„æºå°šå¤„探矿阶段

å‘布日期:2024-12-01æµè§ˆé‡ï¼š0


         ä¸­å›½ç¨€åœŸé›†å›¢ç¨€åœŸå¢žå‚¨å¼•å‘市场关注。2024å¹´9月14日,中国稀土集团在其微信公众å·ä¸Šå‘布消æ¯ç§°ï¼Œä¸­å›½ç¨€åœŸé›†å›¢åœ¨å‡‰å±±æ‰¾çŸ¿å–å¾—é‡å¤§çªç ´ï¼Œé¢„期新增稀土资æºé‡496万å¨ã€‚对于此次增储,中国稀土(000831.SZ)相关工作人员表示,上述æåˆ°ç¨€åœŸèµ„æºå°šå¤„于探矿阶段,è·ç¦»å®žé™…å¼€é‡‡è¿˜æ¯”è¾ƒè¿œã€‚åŒæ—¶ï¼Œæœ¬æ¬¡æ‰€æ‰¾åˆ°çš„稀土矿产为轻稀土,其实相比于北方稀土矿产的储é‡ï¼Œä»¥åŠå›½å†…å¤–çš„ç¨€åœŸæ€»å‚¨é‡æ¥çœ‹å¹¶ä¸æ˜¯ç‰¹åˆ«å¤§ï¼Œæœªæ¥å¯¹å¸‚场的影å“相对有é™ã€‚稀土价格在2022年达到高点åŽï¼Œå·²ç»è¿žè·Œä¸¤å¹´å¤šçš„æ—¶é—´ã€‚今年上åŠå¹´ï¼ŒåŒ…括北方稀土ã€ä¸­å›½ç¨€åœŸåœ¨å†…的相关上市公å¸çš„业绩多呈下滑æ€åŠ¿ã€‚ä¸è¿‡ï¼Œä»Šå¹´8月份稀土价格出现较为明显的上涨行情。其中,氧化镨钕å‡ä»·ä¸º38.62万元/å¨ï¼ŒçŽ¯æ¯”ä¸Šæ¶¨6.5%。

        五矿è¯åˆ¸ç ”究所有色金属行业首席分æžå¸ˆçŽ‹å°èŠƒåˆ†æžæŒ‡å‡ºï¼Œç¨€åœŸé‡ç‚¹å“ç§ä»·æ ¼9月将延续涨势,北方稀土上调9月镨钕挂牌价,é‡ç‚¹å“ç§ä»·æ ¼å¦‚æœŸè‰¯æ€§å›žå½’ï¼Œä»·æ ¼ä»æœ‰æœ›å°å¹…攀å‡ã€‚9月14日,中国稀土集团在其微信公众å·ä¸Šå‘布消æ¯ç§°ï¼Œä¸­å›½ç¨€åœŸé›†å›¢å¤§åŠ›æŽ¨è¿›å¢žå‚¨ä¸Šäº§å·¥ä½œï¼Œåœ¨å‡‰å±±æ‰¾çŸ¿å–å¾—é‡å¤§çªç ´ï¼Œé¢„期新增稀土资æºé‡496万å¨ã€‚å…¶å®žï¼Œä¸­å›½ç¨€åœŸé›†å›¢å·²ç»æ‹¥æœ‰ä¸€å®šçš„稀土储备。2023年报显示,中国稀土旗下的江åŽåŽ¿ç¨€åœŸçŸ¿ä¸€æœŸé‡‡çŸ¿æƒè®¸å¯èŒƒå›´å†…çŽ°æœ‰ä¿æœ‰çŸ¿çŸ³é‡ 2520万å¨ï¼Œä¿æœ‰èµ„æºé‡(TREO)26727å¨ã€‚

          åŒ—æ–¹ç¨€åœŸçš„ç¨€åœŸäº§ä¸šä¾æ‰˜å…¶æŽ§è‚¡è‚¡ä¸œåŒ…é’¢(集团)公叿‰€æŽŒæŽ§çš„白云鄂åšç¨€åœŸçŸ¿åŒºã€‚地质与地çƒç‰©ç†ç ”究所è”åˆåŒ…头稀土研究院评估称,内蒙å¤ç™½äº‘é„‚åšçŸ¿åŒº1500米以浅稀土潜在资æºä¸º3.89亿å¨(å«ä¸­é‡ç¨€åœŸèµ„æº778万å¨)。此次增储近500万å¨å°†ä¼šäº§ç”Ÿæ€Žæ ·çš„å½±å“?相关工作人员表示,上述æåˆ°ç¨€åœŸèµ„æºå°šå¤„于探矿阶段,è·ç¦»å®žé™…å¼€é‡‡è¿˜å¾ˆè¿œã€‚åŒæ—¶ï¼Œæœ¬æ¬¡æ‰€æ‰¾åˆ°çš„约500万å¨çš„稀土矿产为轻稀土,其实相比于北方稀土矿产的储é‡ï¼Œä»¥åŠå›½å¤–çš„ç¨€åœŸå‚¨é‡æ¥çœ‹å¹¶ä¸æ˜¯ç‰¹åˆ«å¤§ã€‚

         ç¨€åœŸè¢«èª‰ä¸ºâ€œå·¥ä¸šç»´ç”Ÿç´ â€ï¼Œä¸­å›½åœ¨å›½é™…ç¨€åœŸå¸‚åœºä¸Šå æ®ç€ä¸¾è¶³è½»é‡çš„地ä½ã€‚æ ¹æ®USGS2024年公布的数æ®ï¼Œå…¨çƒç¨€åœŸçŸ¿å‚¨é‡çº¦ä¸º1.1亿å¨ã€‚其中中国约为4400万å¨ï¼Œå æ¯”40%。目å‰ï¼Œç¨€åœŸå¸‚åœºä¾›ç»™èŠ‚å¥æ­£åœ¨è¿›è¡Œè°ƒæ•´ã€‚8月20日,工信部ã€è‡ªç„¶èµ„æºéƒ¨ä¸‹è¾¾2024年第二批稀土开采ã€å†¶ç‚¼åˆ†ç¦»æ€»é‡æŽ§åˆ¶æŒ‡æ ‡åˆ†åˆ«ä¸º13.5万å¨ã€12.7万å¨ï¼›2024å¹´å‰ä¸¤æ‰¹å¼€é‡‡å’Œå†¶ç‚¼åˆ†ç¦»æŒ‡æ ‡åˆ†åˆ«ä¸º27万å¨ã€25.4万å¨ã€‚其中北方稀土和中国稀土集团é…颿•°é‡åˆ†åˆ«ä¸º9.41万å¨å’Œ3.19万å¨ã€‚

值得关注的是,本次é…é¢å¢žé€Ÿæ˜Žæ˜¾ä½ŽäºŽå¾€å¹´ã€‚2024年第二批é…颿€»é‡å’Œç¬¬ä¸€æ‰¹é…颿€»é‡ä¿æŒä¸€è‡´ï¼ŒåŒæ¯”2023年仅增加6%。对比2021—2023å¹´é…é¢å¢žé€Ÿ20%ã€25%ã€21%,此次é…é¢å¢žé€Ÿæ˜¾è‘—低于往年。

         ç¨€åœŸæ˜¯çŽ°ä»£å·¥ä¸šä¸­ä¸å¯æˆ–缺的é‡è¦å…ƒç´ å’Œå…³é”®æˆ˜ç•¥èµ„æºï¼Œç›¸å…³äº§ä¸šå‘展和资æºä¿æŠ¤è¶Šæ¥è¶Šå—到é‡è§†ã€‚2024å¹´6月29æ—¥ï¼Œã€Šç¨€åœŸç®¡ç†æ¡ä¾‹ã€‹æ­£å¼å…¬å¸ƒï¼Œå¹¶å°†è‡ª2024å¹´10月1æ—¥èµ·æ­£å¼æ–½è¡Œã€‚业内多方分æžè®¤ä¸ºï¼Œã€Šç¨€åœŸç®¡ç†æ¡ä¾‹ã€‹åœ¨è¿›å‡ºå£ã€å›žæ”¶è¿›è¡Œè¿›ä¸€æ­¥ç®¡æŽ§ï¼Œå¯¹è¿è§„行为加大处罚力度,有望进一步é™åˆ¶è¡Œä¸šå†…存在的ä¸åˆè§„供应的生存空间,改善稀土供给过剩的局é¢ï¼Œå¼ºåŒ–å…¨çƒè¯è¯­æƒï¼Œæå‡ç¨€åœŸæ¿å—的估值。

         2024年有色金属领域的相关ä¼ä¸šè¡¨çްçªå‡ºã€‚æ®ä¸­å›½æœ‰è‰²é‡‘属工业å会公布的数æ®ï¼Œä¸ŠåŠå¹´ï¼Œæœ‰è‰²é‡‘属ä¼ä¸šå·¥ä¸šå¢žåŠ å€¼æ¯”åŽ»å¹´åŒæœŸå¢žé•¿10.8%,高出工业领域4.8个百分点。其中,矿山采选ä¼ä¸šå·¥ä¸šå¢žåŠ å€¼å¢žé•¿9.1%,增幅较一季度扩大2.3个百分点;冶炼加工ä¼ä¸šå·¥ä¸šå¢žåŠ å€¼å¢žé•¿11.1%。

         ä½†æ˜¯ï¼Œä¸åŒäºŽé‡‘ã€é“œã€é“等金属领域,上åŠå¹´ï¼Œç¨€åœŸæ¿å—头部上市ä¼ä¸šä¸šç»©ä¸‹æ»‘æ˜Žæ˜¾ï¼Œä»…åŽ¦é—¨é’¨ä¸šçš„å‡€åˆ©æ¶¦å®žçŽ°äº†å¢žé•¿ã€‚è´¢æŠ¥æ•°æ®æ˜¾ç¤ºï¼ŒåŒ—方稀土ã€ä¸­å›½ç¨€åœŸã€ç››å’Œèµ„æºã€å¹¿æ™Ÿæœ‰è‰²ã€åŽ¦é—¨é’¨ä¸šçš„å‡€åˆ©æ¶¦åˆ†åˆ«ä¸º0.45亿元ã€-2.44亿元ã€-0.69亿元ã€-3.02亿元ã€10.17äº¿å…ƒï¼ŒåŒæ¯”去年净利润增幅分别为-95.7%ã€-242.22%ã€-181.59%ã€-395.41%ã€28.47%。

         äº‹å®žä¸Šï¼ŒåŽ¦é—¨é’¨ä¸šä¸ŠåŠå¹´å®žçŽ°å‡€åˆ©å¢žé•¿ï¼Œä¸»è¦ä¾é çš„å¹¶éžç¨€åœŸä¸šåŠ¡ï¼Œè€Œæ˜¯é’¨é’¼ä¸šåŠ¡ã€‚è´¢æŠ¥æ•°æ®æ˜¾ç¤ºï¼Œä»Šå¹´ä¸ŠåŠå¹´ï¼ŒåŽ¦é—¨é’¨ä¸šæ€»è¥æ”¶171.62亿元,净利润10.17亿元,其中钨钼业务实现è¥ä¸šæ”¶å…¥87.81äº¿å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长10.98%,钨钼业务实现利润总é¢14.27äº¿å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长29.5%。

         èµ„本市场上,相关ä¼ä¸šçš„股价总体处于下跌状æ€ã€‚截至9月20日收盘,北方稀土ã€ä¸­å›½ç¨€åœŸã€ç››å’Œèµ„æºã€å¹¿æ™Ÿæœ‰è‰²ã€åŽ¦é—¨é’¨ä¸šçš„è‚¡ä»·åˆ†åˆ«ä¸º16.64å…ƒã€22.58å…ƒã€7.92å…ƒã€24.21å…ƒã€17.59元,今年以æ¥çš„æ¶¨å¹…分别为-13.65%ã€-18.16%ã€-21.82%ã€-31.71%ã€3.47%。

         ç¨€åœŸä»·æ ¼åœ¨2022å¹´Q1è§é¡¶åŽï¼Œå·²ç»è¿žè·Œä¸¤å¹´ã€‚以氧化镨钕为例,æ®Windç›‘æµ‹æ•°æ®æ˜¾ç¤ºï¼Œ2022å¹´3月4日,氧化镨钕最高价达到111.3万元/å¨ï¼Œæ­¤åŽä¸€è·¯éœ‡è¡ä¸‹è·Œï¼Œåˆ°2024å¹´7月15日,最高价仅为37万元/å¨ã€‚ä¸è¿‡ï¼Œå€¼å¾—ç•™æ„的是,今年8月份以æ¥ï¼Œç¨€åœŸçš„价格有所回调。æ®ä¸­å›½ç¨€åœŸè¡Œä¸šå会监测数æ®ï¼Œ8æœˆä»½ï¼Œç¨€åœŸä»·æ ¼æŒ‡æ•°æ€»ä½“å‘ˆç¼“æ…¢ä¸Šå‡æ€åŠ¿ï¼Œå…¶ä¸­ï¼Œæ°§åŒ–é•¨é’•å‡ä»·ä¸º38.62万元/å¨ï¼ŒçŽ¯æ¯”ä¸Šæ¶¨6.5%;金属镨钕å‡ä»·ä¸º47.73万元/å¨ï¼ŒçŽ¯æ¯”ä¸Šæ¶¨6.4%。

        稀土行业或有望延续8月份的上扬æ€åŠ¿ã€‚çŽ‹å°èŠƒè¡¨ç¤ºï¼Œåœ¨æœªæœ‰ç¬¬ä¸‰æ‰¹é…é¢çš„æƒ…况下,供给增速大幅回è½ã€‚åœ¨æ–°èƒ½æºæ±½è½¦å’Œç©ºè°ƒç¨³æ­¥å¢žé•¿ã€é£Žç”µäº§å“路线负é¢å½±å“逿¸æ¶ˆåŒ–的背景下,大概率带æ¥é‡ç‚¹å“ç§ä»·æ ¼è‰¯æ€§å›žå½’。稀土é‡ç‚¹å“ç§ä»·æ ¼9月将延续涨势,北方稀土上调9月镨钕挂牌价,é‡ç‚¹å“ç§ä»·æ ¼å¦‚æœŸè‰¯æ€§å›žå½’ï¼Œè€ƒè™‘ç£æåŽ‚å‰æœŸåº“存结构相对å¥åº·ï¼Œä»·æ ¼ä»æœ‰æœ›å°å¹…攀å‡ã€‚å¦å¤–,值得一æçš„æ˜¯ï¼Œæ—¥å‰ï¼Œç¾Žè”傍陿¯ï¼Œä¿ƒä½¿äººæ°‘å¸å‡å€¼ï¼Œä¹Ÿè¢«ä¸šå†…认为对我国稀土制å“的进å£å½¢æˆåˆ©å¥½ï¼Œæœ‰åˆ©äºŽæœªæ¥è¿›å£é‡æˆ–有所增加。

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