2025年中国新能源汽车产业十大趋势洞察

近日，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在中国电动汽车百人会举办的中国电动汽车百人会论坛（2025）媒体沟通会上表示，过去几年，电动汽车产业高速发展，2025年将是巩固这一成就，强化基础建设的关键一年。智能化正成为推动产业升级的新动力，智能化技术不仅会提升用户体验，还会反过来促进电动化的进步，形成双向驱动的良性循环。面对产业快速发展中出现的问题，他指出，当前产业发展的重点是从“快不快”向“好不好”转变，推进汽车产业质的有效提升和量的合理增长，实现高质量发展。

会上，张永伟以《新能源汽车发展新趋势和探索汽车产业高质量发展新模式》为主题，分享了对行业未来的洞察与研判。

第一，汽车增量市场进入到以电为主的阶段。

新能源汽车行业在经历2021—2024年的高速增长阶段，如今，其渗透率已接近或达到一半，油车和电车近乎平分秋色，人们开始关注新能源汽车能否继续保持高速增长。通常而言，各行业发展基本都会经历先高速增长后平稳进入成熟期的路径。

从中国汽车市场整体情况来看，结合宏观及产业自身发展轨迹，当前汽车行业已步入相对平稳的发展阶段，并且汽车在拉动内需、拉动投资方面发挥着关键作用。

预计2025年整个汽车销售（含出口）约达 3200 万辆，增速为 3%。其中，新能源汽车虽仍保持快速增长，但因存在诸多边界条件，增速不会如前三年那般迅猛。车百智库研究部乐观预计，2025年新能源汽车内需与出口销量合计约 1650 万辆，增速约 30%，国内本土市场销量达 1500 万辆，加上出口的 100 多万辆，规模可达 1650 万辆，届时其渗透率肯定超 50%，将达到 55% 左右，进而步入相对高质量的发展阶段。

第二，插混、增程融合了电动与燃油先进技术，成为新能源增量中的重要力量。

插混和增程技术在2025年有望迎来快速发展，到 2025 年，这两种技术路线在新能源市场中的占比预计接近 50%，体现了新能源产业发展的多元化规律。同时，这意味着市场竞争为不同技术开辟了道路，插混、增程技术融合了新能源电动技术与先进燃油技术，仅依靠电动技术或传统燃油技术都无法在插混领域形成竞争优势，而该技术路线发挥了融合优势，为企业找到发展方向，众多企业已验证其可行性。融合技术不仅有助于拓展增量市场，还解决了不同技术的新定位问题，这是中国市场的特色所在，也是平息相关技术争议的最佳办法。

第三，新能源商用车进入快速爬坡期。

乘用车电动化已步入常态化发展阶段，而商用车电动化正进入快速爬坡时期。当下，在部分领域里，新能源商用车全生命周期的总拥有成本（TCO）相较于燃油车更具优势，这使得新能源商用车的渗透率得以快速提升。预计到 2025 年，国内新能源商用车的保有量将超过 90 万辆，接近 100 万辆，增速可达 80%，呈现出井喷式发展态势。

新能源在商用车各领域落地发展速度有别，例如重卡领域，其新能源渗透率会快速增长，保守估计2025年新能源重卡数量将超 11 万辆，渗透率突破 20%；城市物流配送市场的新能源应用也会快速推进。总体来看，商用车新能源化呈现出快速发展的整体态势。

第四，推进新能源汽车“新国际化发展”扎根落地的关键一年。

中国车企迎来新的国际化发展环境，以往是吸引全球汽车产业进入中国市场，如今要凭借先进制造与产品走向全球，面临从 “由外向内” 到 “由内向外” 的转变，而如何实现这一转变是最大挑战，因为缺乏经验，所以需探索新的国际化发展路径。

过去主要依靠贸易出口整车，但遭遇诸多贸易壁垒，未来应从单纯贸易转向在市场所在地投资生产，从 “旧” 贸易模式迈向 “新” 的贸易与投资结合模式，且从以往倾向单干转变为与当地合资、合作，构建资本和生产上共生共融的企业，以利益协调的新模式实现国际化。

此外，过去将国内模式照搬到国外的做法不可行，各地情况差异大，在法规、标准等方面需要补课以契合当地发展，因此中国车企既要巩固过往优势，又要适应新变化，开创全新的国际化发展模式。

第五，以固态电池为代表的新一代电池产品加速量产。

在电动化领域，半固态电池将加速应用于汽车，中国车企已积极推出含固态技术内容的电池及整车。预计 2025 年出现的固态电池更多是半固态或准固态，当前整个产业链都在加速推动固态电池发展，整车厂、传统电池企业、电池行业新势力以及材料、设备等相关企业纷纷发力，携充足力量与资本进入该领域，这使得全固态技术的产业化周期得以快速缩短。据业内专家及调研情况来看，2027年、2028 年将实现小批量的车应用固态技术电池，之所以是小批量，是受使用成本因素限制而非技术局限，豪华车有望率先应用，其续航里程可观，而要实现大批量应用则需像锂电池那样进入降本周期。

第六，汽车企业探索高质量发展新模式。

对于车企而言，本土汽车企业需探索高质量发展新模式，审视过往发展能否持续以及未来靠何取胜，因为行业发展阶段已变，过去盲目拓展等模式在如今相对平稳阶段难以为继，企业发展模式要随之调整。同时，汽车行业处于电动化、智能化 “两化” 发展阶段，给企业带来巨大投入压力，全能思维下的全面自主研发愈发艰难，企业需要有选择地投入，聚焦核心竞争力，从全面开花转向定位聚焦，这是战略性调整。此外，在产能方面，鉴于工厂投资为重资产，企业可探索产能合作模式，如代工、利用其他企业产能等，以减少投资、盘活存量。盈利模式上，汽车行业随着智能化发展，盈利将更倾向于全生命周期创造客户价值，不能仅靠单车盈利来评判企业发展情况，如同互联网行业，其挣钱模式是组合性的，所以评价企业是否盈利、高质量发展以及健康状况等维度都要与时俱进改变，要探索建立能科学评价产业和企业健康的新标准体系、新维度。

第七，跨国车企主力在加速新本土化发展。

跨国企业在中国面临新压力，但总体加速本土化。

过去跨国本土化是“两头在外”，即技术与供应链从外部导入，在中国进行制造和销售。如今新本土化有两大转变：一是技术研发方面，许多企业在中国设研发中心，利用中国新能源和智能技术优势，实现 “在中国，为世界”，如某跨国零部件企业将其中国新能源汽车研发中心升级为全球研发中心，以中国创新服务全球业务。二是市场供应链方面，中国供应链与跨国企业全球化发展相结合，可提高其全球竞争力，跨国企业让中国供应链随其走向世界，成为全球供应链布局一部分，如众多中国零部件企业随全球整车企业在全球布局。这些转变既能增强跨国公司竞争力，又能探索中国汽车产业服务全球新格局，形成全球共生发展模式，对中国整个产业链有益，因此需高度关注跨国力量在中国的发展及利用中国服务全球化的新态势。

第八，智能化进入全面加速期。

电动化经历了长期过程，而智能化呈现全面加速态势，张永伟谈到，主要体现在三方面：一是高阶智能技术快速进入10万元—20万元中低价车型的主流市场区间，这体现了中国市场的特点。二是智能化市场需求从关注 “有没有” 转变为追求 “好不好”，“好玩又好用” 成为新阶段重点，拥有智能化成了基本要求。三是 2025年将是基础智能化元年并进入全面覆盖阶段，明后年多数车都会配备智能化技术或产品，2024 年乘用车 L2 级及以上辅助驾驶渗透率为 55.7%，2025年有望接近 65%，再过两年乘用车基础智能化将普及。

第九，AI技术对汽车产业带来全新变革。

2025年是汽车行业 AI 上车的关键之年，人工智能应用将为汽车行业带来全新变革。汽车行业过去十几年既有机遇也有挑战，前十年开启电动化变革，近年迎来智能化变革，而如今人工智能改变了智能化发展模式，带来全面变革，“汽车 + 人工智能” 是双赢组合，汽车为人工智能提供最大应用场景，同时，汽车从研、产、供、销、服务全流程以及整车、零部件等各方面都会由浅入深应用人工智能技术，智能汽车研发也将迈向大模型时代。

第十，汽车产业向聚合型产业外溢效应加速。

2025年，智能汽车会加速发展，“飞上去、立起来”会形成聚合型的产业外溢，新质生产力也会加速在汽车行业落地放大。汽车技术用到低空领域，即“飞上去”。低空出行最重要的就是高密度电池和智控技术，这些技术都要先从智能汽车当中实现，进一步应用到低空经济当中，所以很多车企看到了机会，既然能够路上跑，也一定能够变成低空经济的参与者，或者说为低空产业赋能。 把车“立起来”，四条腿变成两条腿就是机器人，汽车变成了一个深度智能的智能体，可以用到生产和服务领域就是机器人产业，目前国内外的车企，都在高度关注甚至已经深度参与到机器人或者叫人形机器人领域，也就是具身智能领域，这是一个智能体从汽车开始产生的一次外溢，也就变成了智能汽车企业，这几个产业是相通的。