动力电池全产业链资源安全与循环经济体系构建研究报告

动力电池全产业链资源安全与循环经济体系构建研究报告

编制单位：泷澹实业（上海）有限公司、泷澹工业研究院、泷澹新能源汽车产业网研究部
编制时间：2026 年 08 月

免责声明

1. 本报告基于公开行业统计数据、各国官方政策文件、国际能源机构（IEA）、有色金属协会、欧盟电池监管法案、国内工信部、生态环境部法规及第三方产业智库 2023—2026 年调研数据整理分析，仅作产业研究、企业战略参考，不构成任何投资、贸易、项目落地决策依据。

2. 报告中矿产供需、动力电池退役规模、回收产值、再生材料占比等预测数据受地缘政策、技术迭代、市场需求、环保标准变动影响，存在偏差风险，相关量化测算仅为情景推演，不代表未来必然走势。

3. 本报告对各国资源政策、跨境固废监管、碳足迹核算、梯次储能商业化路径的解读仅为研究视角，不具备法律、合规判定效力；企业开展海外矿产投资、电池跨境回收、再生材料产销业务，需自行对接属地监管部门完成尽职调查与合规审批。

4. 报告所引用企业案例、技术路线、产业商业模式仅作行业样本分析，不代表对企业经营能力、产品技术、市场前景的背书；任何机构、个人不得截取本报告内容作为商业宣传、政策申报、诉讼举证唯一依据。

5. 泷澹实业（上海）有限公司、泷澹工业研究院、泷澹新能源汽车产业网研究部不对任何依据本报告内容作出的商业行为承担直接、间接连带责任。未经编制单位书面授权，禁止全文转载、篡改、拆分商用。

数据来源说明

1. 国际机构：IEA《Global EV Outlook 2024》《Global Critical Minerals Outlook 2025》、Benchmark Mineral Intelligence、世界银行矿产经济报告、欧盟《Regulation (EU) 2023/1542 新电池法规》《关键原材料法案 2024》、巴塞尔公约秘书处跨境危废管控文件；

2. 国内官方：工信部《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法（73 号令）》、中国有色金属工业协会锂业分会、中汽研、生态环境部固废司、自然资源部战略性矿产勘查报告；

3. 行业智库：艾媒咨询、车百智库、招商银行研究院、麦肯锡动力电池产业白皮书、NRDC 自然资源保护协会循环经济专项报告；

4. 企业公开资料：赣锋锂业、华友钴业、格林美、宁德时代、比亚迪年度产能、回收业务公告；印尼、刚果（金）、智利、津巴布韦矿产出口政策官方公告；

5. 泷澹产业数据库：泷澹新能源汽车产业网 2023—2026 年全球动力电池装机、退役、回收渠道月度监测数据、产业链上下游企业实地调研问卷。

摘要

全球能源转型驱动动力电池产业进入产能扩张周期，锂、钴、镍三大动力电池核心矿产资源地理分布高度集中，资源国资源民族主义、本土化加工政策持续加码，叠加地缘冲突、贸易壁垒，全球动力电池上游矿产供给波动常态化，我国动力电池产业链长期面临关键矿产高对外依存度的资源安全风险。与此同时，2016—2018 年国内大规模投放的新能源汽车动力电池逐步抵达 8—10 年设计寿命，全球迎来首轮动力电池大规模退役潮，废旧动力电池存量持续攀升，若处置不当将产生重金属渗漏、电解液污染等固废环境风险，形成资源短缺与固废污染双重产业矛盾。

本报告围绕全球矿产资源多元化布局、上下游产能供需平衡、电池回收闭环产业链建设、再生材料强制使用法规落地、动力电池全生命周期碳足迹核算、梯次储能商业化落地、废弃电池跨境环保监管七大核心议题，系统拆解当前动力电池全产业链痛点：上游矿产供给地缘垄断、中下游产能阶段性错配、回收产业链碎片化、再生材料市场化动力不足、碳核算体系不完善、梯次利用规模化瓶颈、跨境危废流通监管漏洞。结合国内外现行政策、产业数据、技术路线，从国家产业安全、企业全球布局、循环经济体系搭建三个维度提出系统性解决方案，构建 “海外多元矿产布局 + 国内原生矿产提产 + 电池闭环循环再生” 三位一体资源保障体系，同步完善法律法规、数字化溯源、碳管控、跨境协同监管配套机制，破解资源对外依赖、废旧电池固废污染两大核心难题，推动动力电池产业实现资源自主可控、绿色低碳可持续发展。

关键词：动力电池；资源安全；锂钴镍；循环经济；电池回收；梯次储能；碳足迹；跨境固废监管

第一章 行业宏观背景与核心矛盾

1.1 全球动力电池产业扩张推高关键矿产刚性需求

全球新能源汽车、储能电站产业高速增长，直接拉动锂、钴、镍电池级矿产需求爆发式增长。IEA 2025 年关键矿产报告数据显示，2024 年全球锂总需求中动力电池占比达 85%，钴需求动力电池占比 70%，镍需求动力电池占比超 10%。2025 年全球动力电池装机总量突破 1.6TWh，麦肯锡预测 2030 年全球装机规模将达到 4.2TWh，2035 年增至 6.8TWh，矿产需求将持续翻倍增长。

从国内市场来看，我国占据全球动力电池 70% 以上电芯制造、85% 磷酸铁锂正极、70% 三元前驱体产能，是全球最大电池生产国与消费国，但原生锂、钴、镍资源禀赋薄弱：2025 年国内锂资源自给率约 65%，钴资源自给率不足 5%，镍自给率仅 12%，核心矿产高度依赖海外进口，产业链供给底座极度脆弱。

数据来源：中国有色金属工业协会、IEA 2025 关键矿产展望

1.2 资源国本土化政策加剧上游供给波动

2024—2026 年全球矿产资源民族主义全面升温，锂、钴、镍主产国密集出台原矿出口禁令、开采配额削减、本地强制冶炼、资源权利金上调政策，直接冲击全球动力电池原材料供应链：

1. 镍资源：印尼产业链截留政策常态化
印尼占据全球 40% 镍产量，自 2014 年全面禁止镍原矿出口，2026 年进一步削减镍矿开采配额 1/3，上调矿产权利金至 14%—19%，要求所有镍资源必须在本地完成湿法 / 火法冶炼后方可外销，全球镍冶炼产能向印尼集中，海外电池企业镍原料采购成本抬升 30% 以上。菲律宾作为第二大红土镍矿国，参议院推进镍原矿出口禁令预案，一旦落地将进一步收紧全球镍供给。

2. 钴资源：刚果（金）配额管控
刚果（金）产出全球 70% 钴矿，2025 年底结束 8 个月钴精矿出口禁令，替换为年度出口配额制度，2026—2027 年每年钴出口限额 9.66 万吨，仅为 2024 年全球钴流通量一半，全球钴市场形成 3 万吨年度供给缺口，2025 年钴价涨幅超 180%，三元电池生产成本大幅上行。

3. 锂资源：非洲锂矿出口政策突变
津巴布韦 2026 年 2 月无限期暂停锂原矿、锂精矿出口，仅允许本地配套冶炼厂企业外销深加工锂产品；加纳、布隆迪、乌干达同步出台政策，2030 年前全面禁止未经加工锂矿出境，而非洲本土锂冶炼产能建设周期长达 5—8 年，短期全球锂精矿流通量收缩，碳酸锂价格阶段性剧烈波动。

4. 南美锂三角：智利锂产业国有化改革
智利推出国家锂战略，强制外资锂矿企业转让技术、落地本地 DLE 直接提锂产线，提高本土企业股权占比，外资矿产项目审批周期拉长，海外企业盐湖锂资源获取门槛显著提升。

资源国政策底层逻辑由 “出售矿产资源” 转向 “掌控全产业链价值”，通过原矿出口限制、强制本地加工、高额资源税截取产业利润，全球动力电池上游矿产供给从市场化自由流通转向区域配额管控，地缘冲突叠加政策突变，供给中断、价格暴涨风险常态化，我国动力电池产业资源安全压力持续放大。

1.3 全球首轮动力电池大规模退役潮全面到来

动力电池设计使用寿命普遍为 8—10 年，2016—2018 年国内新能源汽车大规模量产投放，对应动力电池自 2026 年起集中进入退役周期，全球退役电池规模呈指数级增长。

1. 国内退役规模测算
中汽研、艾媒咨询联合数据：2025 年中国动力电池退役量达 82 万吨，2026 年突破 100 万吨，2028 年退役总量将超 400 万吨，废旧动力电池综合利用行业产值突破 2800 亿元；2025 年国内废旧电池规范综合利用量仅 40 万吨，超半数退役电池流入无资质小作坊、非法拆解渠道。

2. 全球退役市场格局
IEA 数据显示 2026 年全球动力电池退役总量突破 200 万吨，中国占比 50% 以上，欧洲、北美紧随其后；欧美依托严苛电池法规强制回收体系，而东南亚、拉美回收基础设施空白，大量废旧电池跨境非法流转，形成区域性固废污染隐患。

3. 退役电池处置双重风险
一是资源浪费：退役三元电池单块含锂、钴、镍高价值金属，磷酸铁锂电池锂资源回收价值突出，若直接填埋、丢弃，每年流失千万吨级 “城市矿山” 矿产资源，进一步加剧矿产对外依赖；二是生态污染：废旧动力电池电解液含氟化物、重金属，非法拆解无防渗、废气处理设施，重金属渗入土壤地下水，电解液废气污染大气，形成持续性环境损害。

1.4 产业核心矛盾：资源依赖与固废污染双向约束

综合上游矿产供给波动、下游退役电池激增两大行业现状，当前动力电池产业形成不可调和的双重结构性矛盾：

1. 外部资源供给不可控，产业链安全底线缺失
核心锂钴镍矿产集中于少数资源国，本土化出口政策持续收紧，地缘冲突、贸易制裁随时切断原料进口渠道；国内原生矿产开采周期长、产能释放缓慢，短期无法填补矿产缺口，动力电池制造产能持续扩张与矿产供给有限形成错配。

2. 末端废旧电池处置体系不完善，环保风险持续累积
回收网络碎片化、非法拆解猖獗、梯次利用商业化不足、再生材料市场认可度低，大量退役电池无法进入正规闭环循环；跨境废旧电池非法转移规避各国环保监管，全球性固废污染治理难度提升。

破解双重矛盾的核心路径为构建全产业链循环经济体系：一方面通过全球矿产多元化布局稳定上游供给，平衡上下游产能；另一方面搭建 “回收 — 检测梯次 — 再生冶金 — 材料重返电池制造” 闭环产业链，依靠再生材料替代部分原生矿产，配套强制法规、碳核算、跨境监管完善制度保障，实现资源自主、绿色低碳双重目标。

第二章 动力电池上游资源安全：全球矿产多元化布局与产能供需平衡

2.1 全球锂钴镍矿产供给格局与供给风险深度拆解

2.1.1 资源分布高度集中，供给集中度风险突出

锂资源：全球经济可采锂储量 3700 万吨 LCE，南美锂三角占 50%，澳大利亚硬岩锂矿占 25%，两地合计掌控全球 75% 锂供给；
钴资源：刚果（金）单一国家占据全球 70% 钴矿产量，无其他替代主产区，供给垄断性最强；
镍资源：印尼红土镍矿占全球 40% 产量，菲律宾占 18%，东南亚两国主导全球镍流通市场。

矿产资源单一区域集中，导致供应链容错率极低，单一国家政策调整、地缘冲突、劳工危机即可引发全球原材料价格剧烈波动，2026 年津巴布韦锂矿出口禁令直接导致碳酸锂期货短期涨幅超 20%，三元材料企业生产成本大幅抬升。

2.1.2 矿产开发周期长，新增供给弹性不足

锂、钴、镍矿山从勘探、环评、基建到投产平均周期 5—10 年，即使当前矿产价格上涨刺激资本投入，新增有效产能落地至少需要 3—5 年缓冲期。2020—2025 年全球动力电池装机量年均增速超 30%，矿产需求增速远高于矿山产能释放速度，中长期供需缺口难以快速填补。

2.1.3 资源国政策壁垒持续抬升，海外投资门槛提高

资源国政策管控手段形成完整闭环：原矿出口禁令、本地冶炼强制要求、外资股权限制、高额资源税、矿产开采配额管控、本地用工采购比例强制规定。海外企业投资矿产项目，不仅需要承担矿山建设成本，还必须配套建设本地冶炼、深加工产线，投资规模翻倍，投资回报周期拉长，进一步制约我国企业海外矿产布局效率。

2.2 全球矿产资源多元化布局实施路径

为降低单一区域矿产依赖，构建多点分散、多元互补的海外矿产供给网络，结合资源禀赋、政策友好度、配套冶炼条件，划分四大海外布局赛道：

2.2.1 锂资源多元布局：南美盐湖 + 澳洲硬岩 + 非洲锂矿 + 国内盐湖云母提锂

1. 南美锂三角差异化合作
智利：聚焦 DLE 直接提锂技术合作，参与国有锂企业合资项目，绑定长期锂盐采购协议，同步输出提锂技术换取矿产稳定供给；
阿根廷、玻利维亚：布局盐湖卤水锂矿，避开智利严苛国有化政策，签订长协锁价，配套建设小型本地精炼产线满足当地本土化要求。

2. 澳大利亚硬岩锂矿长期股权绑定
澳洲锂矿政策相对稳定，通过参股、控股锂辉石矿山，锁定长期锂精矿供给；同步合作建设本地选矿厂，规避未来澳洲潜在矿产出口限制。

3. 非洲锂资源梯度布局
津巴布韦、马里、加纳等非洲锂资源国，不再单纯采购原矿，采用 “矿山 + 本地冶炼” 一体化投资模式，落地碳酸锂产线，规避原矿出口禁令，打通非洲锂盐直供国内渠道。

4. 国内锂资源产能扩容（内生资源安全底座）
加大青海、西藏盐湖提锂产能投放，升级低品位盐湖 DLE 提取工艺；江西宜春锂云母绿色开采技术迭代，降低开采能耗与污染；国内锂资源自给率目标 2030 年提升至 75%，减少海外锂矿进口依赖。

2.2.2 钴资源分散布局：刚果（金）合规项目 + 印尼、古巴伴生钴开发

刚果（金）钴矿短期无法替代，投资聚焦合规大型矿山，规避手工非法钴矿供应链风险，满足欧盟电池法规供应链尽职调查要求；同步布局印尼镍矿伴生钴、古巴红土矿伴生钴资源，开发伴生钴提取工艺，分流刚果（金）单一钴供给依赖，将刚果（金）钴进口占比从当前 90% 降至 2030 年 60% 以内。

2.2.3 镍资源布局：印尼冶炼一体化 + 菲律宾绿色镍矿 + 低品位镍再生利用

印尼坚持 “镍矿山 + 湿法冶炼” 一体化投资，配套建设硫酸镍产线，直接产出电池级镍盐运回国内；适度布局菲律宾合规镍矿项目作为供给补充；同步依靠电池再生镍替代原生镍需求，降低镍矿进口总量。

2.2.4 多元化布局配套保障机制

1. 长协锁价机制：与海外矿山签订 5—10 年矿产长期供货协议，约定价格浮动区间，对冲大宗商品价格波动；

2. 多国分散投资：单一国家矿产采购占比不超过总进口量 30%，分散地缘政策风险；

3. 技术置换资源：输出湿法冶金、盐湖提锂、电池回收技术，换取资源国矿产开发优先权，降低本地加工政策阻力；

4. 国内战略储备：建立锂、钴、镍国家矿产战略储备库，市场供给紧缺时投放储备平抑价格波动。

2.3 动力电池上下游产能供需平衡调控机制

当前产业链存在明显产能错配：上游矿产产能释放滞后于中游电池材料、电芯产能扩张，行业周期性产能过剩、原材料短缺交替出现，需要从顶层规划、企业产能调控、再生材料补充三方面平衡供需。

2.3.1 顶层产业政策管控，避免中游无序扩产

工信部完善《锂电池行业规范条件》，对三元前驱体、磷酸铁锂、电芯新建产能实施产能置换、能耗碳排放双约束，严控低水平重复建设；建立动力电池产业链产能监测预警平台，实时同步上游矿产、中游材料、下游整车装机数据，产能过剩阶段暂停新项目审批。

2.3.2 产业链纵向一体化协同，打通供需闭环

头部电池企业、材料企业向上游参股矿山，向下游绑定整车厂长期订单，实现 “矿产 — 材料 — 电芯 — 整车” 产能匹配；整车企业提前锁定电池产能，电池企业反向锁定矿产长协，减少阶段性原材料抢购、产能闲置。典型案例：宁德时代、华友钴业、赣锋锂业纵向布局矿产与回收，平抑原材料价格波动。

2.3.3 再生材料补充原生矿产缺口，调节供需弹性

2025 年再生锂、钴、镍仅占国内电池金属需求 5%、13%、11%；车百智库预测 2030 年再生材料占比提升至 8%、25%、21%，再生金属可有效填补矿产供需缺口，弱化矿产周期价格波动影响。加速回收产业规模化，将再生材料纳入产业链供需平衡测算体系，作为原生矿产供给的弹性补充渠道。

2.3.4 分技术路线差异化供需调控

磷酸铁锂路线：锂需求单一、无钴镍依赖，依托国内盐湖锂资源稳步扩产，重点发展再生锂回收；
三元高镍路线：钴镍资源约束强，严格控制新增高镍产能规模，强制配套再生钴镍材料使用比例，降低原生钴镍消耗。

第三章 动力电池闭环循环产业链全维度体系建设

全球首轮退役潮背景下，完整闭环回收产业链是循环经济核心载体，产业链分为回收收集、电池检测梯次利用、再生冶金提取、再生材料重返电池制造四大核心环节，当前各环节存在碎片化、技术短板、商业模式不可持续等痛点，需系统性完善全链条建设。

3.1 动力电池回收收集网络体系搭建

3.1.1 多元回收主体协同机制

按照生产者责任延伸制度（EPR）划分三大回收主体，分工互补：

1. 整车制造企业（主体责任方）：依托 4S 店、维修服务网点搭建终端回收渠道，新车销售绑定废旧电池回收兜底义务，报废新能源汽车拆解厂强制配套电池回收工位，所有退役电池统一归集至车企回收网点；工信部 73 号令明确整车企业回收主体法定责任，电池缺失车辆不予完成报废注销。

2. 动力电池电芯企业：建立自有电池回收体系，针对自有品牌电芯定向回收，配套再生材料产线，实现自产电池闭环循环；

3. 第三方专业回收企业：格林美、天奇股份等第三方企业承接车企、电池厂外溢回收量，布局区域大型回收仓储、转运中心，打通跨区域电池流转渠道。

截至 2026 年国内动力电池回收相关注册企业 14.7 万家，但合规骨干综合利用企业仅 148 家，大量小型无资质企业分流退役电池，需推行回收企业白名单制度，未纳入白名单企业禁止从事废旧动力电池拆解、冶金业务。

3.1.2 全国统一电池数字化溯源监管网络

落实《汽车动力蓄电池编码规则》，每一块动力电池赋予唯一终身数字编码，覆盖生产、装车、运维、退役、回收、再生全流程信息；搭建国家级动力电池溯源大数据平台，车企、电池厂、回收企业、环保监管部门数据互通，实时追踪废旧电池流向，从源头阻断非法拆解渠道。欧盟同步推行数字电池护照制度，2027 年起外销欧盟电池必须配备全生命周期数字档案，数字化溯源成为全球行业通用合规标准。

3.1.3 跨区域废旧电池标准化物流体系

废旧动力电池属于危险固体废物，物流运输资质、包装、仓储标准严苛。当前行业痛点为跨省转运手续繁琐、物流成本高、仓储安全管控不足。解决方案：

1. 统一废旧电池专用阻燃包装、防爆仓储标准，设立省级区域电池中转仓；

2. 简化合规白名单企业跨省危废转运审批流程，推行电子联单制度；

3. 布局换电站、储能电站梯次电池就地回收站点，减少长途转运物流成本。

3.2 梯次储能商业化产业链落地路径

容量衰减至 70%—80% 的退役动力电池，仍具备储能使用价值，梯次利用优先于冶金再生，可大幅提升资源利用效率、降低碳排，是循环经济核心高价值赛道。

3.2.1 梯次利用核心应用场景

1. 大型工商业储能电站：市场主流场景，梯次电池度电成本较全新电池低 30%—50%，适配光伏配套储能、峰谷电价套利；

2. 电网侧调峰、备用电源：通信基站后备电源、变电站应急储能；

3. 低速电动车、工程机械、港口 AGV 车辆：低功率短途运载设备；

4. 户用分布式储能：小型家用光伏储能系统。

3.2.2 当前梯次商业化核心瓶颈

1. 电池型号繁杂、批次不一致，筛选检测成本高，重组后系统一致性差，热失控安全风险突出；

2. 统一 SOH 健康状态检测标准缺失，梯次电池产品无权威质量认证，储能业主采购顾虑较强；

3. 梯次储能项目配套政策补贴、并网标准不完善，市场推广动力不足。

3.2.3 规模化商业化落地解决方案

1. 标准化电池包设计：推动车企、电池厂采用通用模块化电池结构，统一尺寸、接口、BMS 通讯协议，从生产端简化后期梯次拆解重组；

2. 搭建全自动电池检测分选产线：自动化设备快速检测容量、内阻、自放电率，分级筛选可梯次利用电池，降低人工检测成本；

3. 完善梯次储能行业标准：出台梯次电池储能安全规范、寿命评估标准，建立第三方产品质量认证体系；

4. 政策激励：对采用梯次电池的储能项目给予并网优先、电价补贴，强制大型新能源储能项目搭配一定比例梯次电池。

3.3 再生冶金提取与再生材料闭环制造产业链

无法梯次利用的退役电池（容量低于 70%、破损鼓包、热失控损坏）进入再生冶金环节，通过物理破碎分选、湿法冶金、火法冶金、直接修复工艺提取锂、钴、镍、锰金属，制备电池级前驱体、碳酸锂，重新供给电池制造企业，完成资源闭环。

3.3.1 主流回收技术路线对比

1. 湿法冶金（国内主流路线）：金属回收率高，锂钴镍综合回收率 90% 以上，产品纯度满足电池级材料标准，能耗中等，适合三元电池回收；短板为废水处理环保投入高；

2. 火法冶金：工艺简单、安全性高，但锂元素高温挥发损耗，锂回收率不足 60%，碳排放高，逐步被湿法替代；

3. 直接修复再生：不破碎电芯，直接修复正极材料晶体结构，能耗、碳排放最低，目前处于产业化试点阶段，适配磷酸铁锂电池。

3.3.2 再生材料市场化推广痛点与破解方式

痛点：电池企业对再生金属纯度、杂质管控存在顾虑，原生矿产材料采购偏好更强，再生材料市场渗透率偏低。
解决方案：

1. 强制再生材料配比法规落地（第四章详细解读），以政策硬性要求倒逼电池企业使用再生原料；

2. 建立再生材料第三方检测认证体系，出具合规碳足迹、纯度检测报告，匹配欧盟、国内电池准入标准；

3. 再生材料碳减排溢价机制：再生材料全生命周期碳足迹远低于原生矿产，出口欧盟可满足碳标签分级要求，形成绿色成本优势。

3.4 闭环产业链典型商业模式

1. 电池厂自产自循环模式：宁德时代邦普循环、比亚迪弗迪回收，自有电芯回收 + 再生材料自产自用，全链条内部闭环，成本管控能力最强；

2. 整车企业合作回收模式：上汽、吉利与第三方回收企业共建联合回收公司，共享回收渠道，再生材料定向供应配套电池厂商；

3. 第三方综合回收服务商模式：格林美、华友循环，独立承接全行业退役电池，再生材料对外销售，多元化服务上下游企业；

4. 储能 + 梯次一体化模式：回收企业自建梯次储能电站，内部消化合格梯次电池，形成 “回收 — 梯次储能 — 再生冶金” 内部循环。

第四章 循环经济配套制度体系：强制法规、碳核算、跨境环保监管

4.1 全球再生材料强制使用法规体系解读与落地实施

依靠强制性法规推动再生材料规模化应用，是降低原生矿产依赖、激活回收产业的核心制度工具，欧盟、中国、美国已出台分层递进的再生材料强制配比要求。

4.1.1 欧盟《新电池法规》硬性再生材料指标（全球最严苛标准）

欧盟 Regulation (EU) 2023/1542 明确分阶段再生材料最低占比，所有投放欧盟市场动力电池必须达标：

1. 2031 年起：钴再生含量 16%、镍 6%、锂 6%、铅 85%；

2. 2036 年起：钴 26%、镍 12%、锂 12%；
同步配套电池材料回收率指标：2027 年锂回收率 50%，钴镍铜回收率 90%；未达标电池禁止进入欧盟市场，企业需缴纳高额碳边境处罚金。

4.1.2 国内再生材料政策推进路径

工信部、发改委 2025 年印发《再生材料应用推广行动计划》，计划 2027 年出台动力电池再生材料强制使用国家标准，分阶段设置国内市场再生金属最低配比：2028 年三元电池再生钴镍占比 8%，2030 年提升至 15%；磷酸铁锂再生锂占比 5%、2030 年 10%。
配套约束机制：将再生材料使用比例纳入电池企业行业规范条件考核，新建材料产线强制配套再生冶金工序，出口电池企业必须满足欧盟再生指标，倒逼国内回收产业扩产。

4.1.3 强制法规落地配套保障措施

1. 再生材料溯源台账制度：电池企业完整记录原生矿产、再生材料采购比例，监管部门定期核查；

2. 再生材料财税激励：使用再生锂钴镍原材料的电池、材料企业享受增值税即征即退、企业所得税减免；

3. 再生材料认证体系：统一再生金属杂质、纯度检测标准，杜绝低品质再生材料流入市场。

4.2 动力电池全生命周期碳足迹核算体系构建

碳足迹核算串联矿产开采、材料制造、电芯生产、整车使用、梯次利用、再生回收全链条，既是欧盟碳边境调节机制（CBAM）市场准入硬性要求，也是国内双碳目标、循环经济价值量化核心工具。

4.2.1 碳足迹核算全流程边界划分

完整核算边界分为六大环节：

1. 上游矿产开采、选矿、冶炼碳排（锂钴镍矿山开采、盐湖提锂、镍湿法冶炼）；

2. 正极、负极、电解液、隔膜四大材料生产碳排放；

3. 电芯制造、电池 PACK 组装能耗碳排；

4. 新能源汽车行驶使用阶段电力碳排；

5. 退役电池梯次储能二次使用碳减排；

6. 废旧电池再生冶金、固废处置碳排放。

再生材料核心碳价值：再生锂、钴、镍提取碳排放仅为原生矿产冶炼的 20%—40%，大规模使用再生材料可大幅降低动力电池全生命周期碳足迹，提升电池产品绿色竞争力。

4.2.2 国内外碳核算标准体系

国际标准：ISO 14067 产品碳足迹标准、欧盟电池碳足迹分级标签规范（2026 年 8 月起外销电池强制张贴碳标签）；
国内标准：《锂离子电池产品碳足迹评价导则》GB/T 44686-2024，统一国内电池碳核算方法、碳排放因子数据库。

4.2.3 碳足迹核算产业应用价值

1. 出口合规：欧盟 CBAM 针对动力电池征收碳关税，碳足迹越低关税成本越低，再生材料是降低碳足迹最经济路径；

2. 企业 ESG 披露：上市电池、整车企业强制披露产品碳足迹，循环回收体系完善企业 ESG 评级提升；

3. 绿色金融信贷：低碳足迹动力电池项目可享受绿色信贷、低息融资支持；

4. 碳资产交易：梯次储能、再生冶金产生的碳减排量可纳入全国碳市场交易，创造额外碳收益。

4.3 废弃动力电池跨境环保协同监管体系

废旧动力电池属于《巴塞尔公约》管控危险固体废物，全球退役电池跨境流转激增带来非法走私、违规倾倒、跨境污染难题，需搭建国际、国内双层跨境监管框架。

4.3.1 跨境废旧电池流通现存核心监管漏洞

1. 非法走私渠道：东南亚、非洲无正规回收产能地区，大量废旧电池通过灰色渠道跨境转移，无环保处置设施，就地拆解造成区域性重金属污染；

2. 巴塞尔公约管控约束：电池黑粉、湿法冶金中间产物属于危废，禁止无合规资质跨境转运，国内企业海外回收电池中间产物无法运回国内加工；

3. 各国环保标准差异：欧美回收环保门槛极高，东南亚监管宽松，产业存在 “污染转移” 套利空间；

4. 跨境溯源断层：跨国流转电池数字化溯源体系不互通，监管部门无法追踪跨境废旧电池最终处置去向。

4.3.2 多层级跨境监管解决方案

1. 国际公约协同履约：依托巴塞尔公约多边合作机制，建立动力电池跨境危废统一申报、电子联单制度，各国海关、环保部门数据互通，拦截非法走私废旧电池；

2. 海外本地化回收产能布局：国内企业在欧洲、东南亚、美洲配套建设本地再生冶金产线，就地处置当地退役电池，规避危废跨境转运限制；

3. 跨境数字电池护照互通：推动中欧、亚太电池溯源系统数据对接，跨境电池全生命周期信息跨国可查；

4. 海关联合稽查机制：国内海关加大废旧电池走私查验力度，对无合规处置资质的跨境电池货物实施扣押、退运；

5. 区域循环经济合作联盟：联合东南亚、非洲资源国搭建动力电池回收协同治理平台，输出回收技术与装备，同步建立区域统一环保处置标准，杜绝污染转移。

第五章 产业现存综合痛点与系统性解决方案汇总

5.1 当前动力电池资源安全与循环经济全链条痛点梳理

5.1.1 上游资源安全痛点

1. 锂钴镍矿产地理高度集中，资源国本土化出口政策持续收紧，供给波动风险高；

2. 海外矿山投资周期长、政策壁垒高，多元化布局推进速度不及产能扩张；

3. 国内原生矿产产能释放缓慢，短期自给率无法大幅提升；

4. 产业链上下游产能错配，矿产、材料、电芯产能周期不同步，周期性原材料短缺。

5.1.2 循环回收产业链痛点

1. 回收渠道碎片化，非法拆解分流大量退役电池，正规回收企业原料供给不足；

2. 梯次利用电池型号杂乱、标准化缺失，规模化商业化落地难度大；

3. 再生材料市场认可度不足，无强制政策约束下电池企业采购意愿低；

4. 回收、梯次、再生各环节企业独立运营，全链条协同闭环不足。

5.1.3 政策与监管配套痛点

1. 国内再生材料强制配比法规落地滞后，激励约束机制不完善；

2. 全生命周期碳足迹核算普及度低，企业碳管理能力不足；

3. 废旧电池跨境危废监管体系不完善，非法跨境流转难以根治；

4. 梯次储能并网、安全标准体系仍需细化。

5.2 分维度系统性解决方案

5.2.1 资源安全保障方案

1. 海外多元矿产布局：南美、澳洲、非洲、东南亚多点分散投资，采用 “矿山 + 本地冶炼” 一体化模式，降低单一区域依赖；

2. 国内原生矿产增产：盐湖提锂、锂云母绿色开采技术升级，提升锂资源自给率；建立国家关键矿产战略储备；

3. 产业链供需调控：管控中游无序扩产，推动纵向一体化长协绑定，再生金属纳入供需平衡缓冲；

4. 替代材料技术研发：加快无钴、低镍、磷酸锰铁锂、钠离子电池产业化，从需求端减少锂钴镍消耗。

5.2.2 循环闭环产业链建设方案

1. 完善多元协同回收网络，落实生产者责任延伸制度，白名单监管规范回收市场；搭建全国统一电池数字化溯源平台；

2. 推进电池模块化标准化设计，降低梯次拆解重组成本，完善梯次储能标准与并网激励政策；

3. 升级湿法、直接修复绿色回收工艺，扩大再生材料产能，建立再生材料权威认证体系；

4. 推广四类闭环商业模式，推动车企、电池厂、回收企业深度战略合作。

5.2.3 政策监管配套完善方案

1. 加速落地国内再生材料强制使用标准，配套财税激励、行业考核约束；对标欧盟法规完善国内电池全生命周期监管；

2. 普及全生命周期碳足迹核算体系，搭建统一碳排放因子数据库，将碳指标纳入企业准入、出口考核；

3. 搭建跨境废旧电池协同监管机制，海外本地化布局回收产能，打击非法跨境危废走私；

4. 完善梯次利用、再生冶金环保、安全强制性国家标准体系。

第六章 产业发展前景与中长期战略建议

6.1 中长期产业发展前景预判

1. 资源格局：2030 年全球锂钴镍供给将形成 “原生矿产多元供给 + 再生材料补充” 双供给体系，国内再生锂钴镍占电池金属需求比例突破 20%，矿产对外依存度显著下降，资源安全韧性大幅提升；

2. 回收市场规模：2030 年国内动力电池回收产业市场规模突破 5000 亿元，合规回收企业占据 90% 以上市场份额，非法拆解渠道基本出清；梯次储能成为新型储能核心供给，装机规模年均增速超 40%；

3. 全球规则统一：欧盟电池法规、国内动力电池监管标准逐步趋同，数字电池护照、碳足迹、再生材料强制配比成为全球动力电池贸易通用准入门槛，循环经济能力成为企业全球核心竞争力；

4. 技术迭代：直接正极修复、低碳湿法冶金、全自动智能拆解装备产业化成熟，回收全链条碳排放大幅下降，循环产业绿色属性进一步强化。

6.2 国家层面产业战略建议

1. 出台动力电池关键矿产安全中长期规划，设立海外矿产投资专项扶持基金，支持企业多元化海外资源布局；加大国内盐湖、锂矿绿色开采技术研发财政投入；

2. 加快再生材料强制使用法律法规落地，完善生产者责任延伸制度配套细则，建立跨工信部、生态环境部、自然资源部协同监管机制；

3. 将动力电池循环经济纳入双碳核心支撑产业，完善碳足迹核算公共服务平台，出台梯次储能、再生材料绿色金融扶持政策；

4. 开展国际循环经济多边合作，联合资源国搭建矿产、回收协同治理平台，完善巴塞尔公约下跨境废旧电池监管协作机制。

6.3 动力电池产业链企业战略建议

上游矿产、材料企业

同步推进海外多元矿产长协布局与国内资源技术升级，提前布局再生材料产线，依托再生金属平抑原材料周期波动，满足国内外再生材料强制配比要求。

中游电芯、电池制造企业

推行电池模块化标准化设计，自建或联合共建回收梯次体系，全流程搭建碳足迹核算管理体系，提前适配欧盟电池法规再生、碳标签准入要求，构建 “生产 — 回收 — 再生” 内部闭环。

下游整车企业

全面完善全国回收服务网点，绑定专业回收企业长期合作，规范报废车辆电池拆解流程，建立自有电池数字化溯源台账，布局梯次储能配套产业消化退役电池。

第三方回收综合利用企业

布局区域一体化回收仓储、全自动分选产线，同步发展梯次储能与湿法再生冶金双赛道，拓展海外本地化回收产能，搭建再生材料认证、碳足迹核算配套服务能力。

第七章 结论

全球能源转型带动动力电池产业持续扩张，锂、钴、镍关键矿产资源地缘垄断、资源本土化政策收紧带来持续性供给冲击，叠加全球首轮动力电池大规模退役潮，资源对外依赖、废旧电池固废污染两大难题同步制约产业可持续发展。破解双重矛盾的核心路径是构建资源安全保障体系 + 全产业链循环经济闭环体系双轮驱动产业框架。

在资源安全层面，通过全球多区域矿产多元化布局、国内原生矿产产能释放、上下游产能供需动态平衡、再生金属缓冲补充四大举措，降低单一资源国供给依赖，筑牢产业链资源安全底座；在循环经济层面，搭建 “回收收集 — 梯次储能利用 — 再生冶金 — 再生材料重返制造” 完整闭环产业链，配套再生材料强制法规、全生命周期碳足迹核算、跨境废旧电池环保协同监管三大制度保障，最大化挖掘退役动力电池 “城市矿山” 资源价值，同时从源头杜绝非法拆解带来的重金属、电解液环境污染。

中长期来看，循环经济不再是单纯环保配套产业，而是保障动力电池产业链自主可控、实现低碳绿色转型的核心战略赛道。产业链上下游企业、国家监管部门需协同发力，完善矿产全球布局、闭环回收基础设施、法律法规与碳管控体系，推动动力电池产业摆脱外部矿产资源约束，实现资源自主、低碳循环、安全可持续的高质量发展。